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既不折叠也没AI!郭明錤预期苹果或是“今年衰退最大手机大厂”

发布日期:2024-02-08 06:07    点击次数:192

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  就在市场心情忐忑地等待美股科技巨头发布财报,确认后续市场走向之时,前美股“股王”、消费电子龙头苹果公司,到周二已经录得连续第五个交易日下跌,走出了一个令人担忧的“M”头形态。

  同样在周二,科技圈顶流分析师郭明錤发布的最新供应链调查,也令那些对苹果业绩仍存有幻想的那部分投资者,彻底放下悬着的心。

  郭明錤:苹果可能是2024年衰退最大的手机大厂

  郭明錤在博客平台Medium上发文称,根据他最新的供应链调查显示,苹果已经下调上游半导体零部件的2024年iPhone出货量至约2亿部,同比下降15%。这也可能令苹果成为全球主要大厂中,衰退最严重的一家。

  部分股民可能还有印象,大概在两周前IDC发布数据称,苹果iPhone在2023年以2.34亿部的出货量,首度超越三星成为全球第一。此前,三星在“全球出货量第一”的位置上已经连坐13年。上一回三星屈居第二的时候(2010年),那年榜首是诺基亚,而中国手机行业的龙头还是中兴,在全球也能排到第四。

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(来源:IDC)

  没想到,“苹果第一”的叙事,这么快就遭遇了逆风。

  郭明錤表示,在2024年上下半年里,iPhone15系列与新款iPhone16系列的出货量,与一年前同期的iPhone相比,可能都要下降10%-15%。

  对于库克而言,虽然该公司的手机有着最先进工艺制程的芯片,和统一的封闭生态,但对于近些年手机行业的新变化——折叠屏、AI等迟迟没有做出反应,已经演化成了未来两年的“结构性挑战”。

  郭明錤介绍称,现在高端手机的“新设计典范”是生成式AI与折叠屏。例如在中国市场,iPhone过去几周的出货量均出现30%-40%的同比衰退,而且这种势头可能会持续下去,主要原因包括高端用户逐渐将折叠屏作为换机时的首选,以及“华为归来”。

  在苹果陷入衰退疑云的状态下,三星则展示了AI在应用端的惊人吸引力。郭明錤透露,在苹果下调2024年出货量预期的同时,三星则把刚发布的“AI手机” Galaxy S24系列在今年的出货量提高了5%-10%。

  对于苹果来说,iPhone可是占据了营收半壁江山的存在。在去年9月30日结束的2023财年里,苹果整体营收3832亿美元中,有2005.83亿美元来自iPhone。

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(来源:苹果财报)

  转机或要等到2025年

  郭明錤认为,苹果最快也要等到2025年才能推出功能全面、具有差异化的AI应用和生态,在此之前,iPhone出货量将持续面对结构性挑战。

  无独有偶,知名科技记者马克·古尔曼也曾在去年10月透露,虽然库克讲“苹果已经在AIGC技术上深耕多年”,但实际上苹果高管们对突如其来的AI狂热感到惊慌失措,并从2022年末开始“哭爹喊娘地”想办法弥补他们在这个领域错失的时间。

  许多科技媒体和知名爆料人都相信,苹果会在今年6月的WWDC上,推出尽可能塞满AI功能的iOS 18。

  不过问题在于,目前爆料出来的功能,基本上与市面上已经有的AI并无太大差异。例如背靠大模型支持的“Siri聊天机器人”、可以自动生成播放歌单的Apple Music,以及结合AI功能的办公套件(Keynote、Pages)和编程软件Xcode。